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【2023年6月29日(木)追記更新】
今、村上ファンド系の投資ファンドが株式相場で大暴れしているのはご存じだろうか！投資家に注目が集まっている。村上ファンド系が関与する、銘柄をまとめてみたぞ。
村上ファンドとは
モノ言う株主として名を馳せた村上ファンドは、元通商産業省官僚の村上世彰が代表となり率いた。「株式会社M&Aコンサルティング」「株式会社MACアセットマネジメント」「株式会社エム・エー・シー」という3つの企業を中心に、投資信託、企業の買収・合併に関わるコンサルティングの投資事業組合のグループの総称だ。
村上ファンドは、相手会社の取締役会と合意を得ないまま相手の会社を買収するという手段、つまりは敵対的TOBで企業そして投資家に名を馳せたファンドだ。
「ものいう株主」として有名になった村上ファンドが起こした村上ファンド事件
村上ファンド事件は当時飛ぶ鳥を落とす勢いをもっていたホリエモンなどが関与していた事からも、投資家のみならず日本全国の話題になる程の有名な事件となった。
2005年にホリエモン率いるライブドアがニッポン放送銘柄の株を35％購入して、筆頭株主として乗っ取りを画策、この株取得の陰で暗躍していたのが、村上世彰氏だ。
このインサイダー取引の裏側だが、2004年11月村上世彰氏は、ライブドアが発行済み株式の5％を超える取引を行うことを事前に知らされ、それを知った日から翌年の1月までにニッポン放送株を売買するインサイダー取引を行った事が明るみになり、ファンド代表の村上世彰が、証券取引法違反（インサイダー取引）容疑で逮捕・起訴。11年に最高裁で懲役２年、執行猶予３年の判決となり、村上ファンドは2006年3月末で4444億円を運用するほどの大規模であったがファンドは解散となった。
ファンドは解散となったが、やはり村上ファンドのネームバリューは強い！旧村上ファンド系の投資会社が、再び様々な企業に「再び牙をむいている！」
村上ファンド系関連銘柄とは
その名の通り、旧村上ファンドが保有している銘柄の事だが、旧村上ファンド系の会社は多数存在する。その中でも大量保有などに名前を連ねる村上ファンド系の会社を記載しよう。
村上ファンド系 会社一覧
レノ
エフィッシモ・キャピタル・マネージメント
Ｃ＆Ｉホールディングス
南青山不動産
オフィスサポート
上記は旧村上ファンド系の会社となる。大量保有に名前がでてきた時は注目するべきと言えるだろう。
村上ファンド系 保有 銘柄 一覧
- 6104 東芝機械 オフィスサポートが保有
- 3284 フージャース オフィスサポートが保有
- 4617 中国塗料 オフィスサポートが保有
- 3156 ＵＫＣ オフィスサポートが保有
- 4044 セントラル硝子 オフィスサポートが保有
- 9101 日本郵船 オフィスサポートが保有
- 9133 東栄リーファーライン オフィスサポートが保有
- 7222 日産車体 エフィッシモが保有
- 8750 第一生命保険 エフィッシモが保有
- 9792 ニチイ学館 エフィッシモが保有
- 4551 鳥居薬品 エフィッシモが保有
- 5449 大阪製鐵 エフィッシモが保有
- 9831 ヤマダ電機 エフィッシモが保有
- 6707 サンケン電気 エフィッシモが保有
- 7157 ライフネット エフィッシモが保有
- 5741 ＵＡＣＪ エフィッシモが保有
- 5445 東京鐵鋼 エフィッシモが保有
- 6740 ジャパンディスプレイ エフィッシモが保有
- 9107 川崎汽船 エフィッシモが保有
- 4047 関東電化工業 エフィッシモが保有
- 7241 フタバ産業 エフィッシモが保有
- 4980 デクセリアルズ エフィッシモが保有
- 7752 リコー エフィッシモが保有
- 8013 ナイガイ エフィッシモが保有
- 5541 大平洋金属 エフィッシモが保有
- 3104 富士紡 エフィッシモが保有
- 9640 セゾン情報システムズ エフィッシモが保有
- 6985 ユーシン エフィッシモが保有
- 6502 東芝 エフィッシモが保有
- 7122 近畿車輛 エフィッシモが保有
- 8841 テーオーシー エフィッシモが保有
- 1737 三井金属エンジニア エフィッシモが保有
- 3230 スター・マイカ エフィッシモが保有
- 7552 ハピネット エフィッシモが保有
- 3110 日東紡 エフィッシモが保有
- 7968 ＴＡＳＡＫＩ エフィッシモが保有
- 8848 レオパレス２１ レノが保有
- 9101 日本郵船 レノが保有
- 7294 ヨロズ レノが保有
- 7868 廣済堂 レノが保有
- 7224 新明和工業 レノが保有
- 9880 イノテック レノが保有
- 7517 黒田電気 レノが保有
- 2131 アコーディア・ゴルフ レノが保有
- 7591 エクセル Ｃ＆Ｉホールディングスが保有
- 8150 三信電気 Ｃ＆Ｉホールディングスが保有
- 6256 ニューフレア 南青山不動産が保有
- 8184 島忠 南青山不動産が保有
- 6810 日立マクセル 南青山不動産が保有
- 5021 コスモHD シティインデックスイレブンスが保有
- 1821 三井住友建設 シティインデックスイレブンスが保有
- 1822 大豊建設 シティインデックスイレブンスが保有
- 4044 セントラル硝子 南青山不動産が保有
- 8140 リョーサン シティインデックスイレブンスの大株主浮上
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村上ファンド系関連銘柄 本命・出遅れ株
それでは本題の旧村上ファンド系 関連の本命銘柄、出遅れがちな銘柄をピックアップしてみよう。この項目は当方の主観込みの内容なので参考までに。
村上ファンド系 関連銘柄 本命 8848 レオパレス21
時価総額：93,790百万円
PER：(連) ---倍
PBR：(連) 1.67倍
≪2020/01/20時点≫
村上ファンド、投資会社レノがレオパレス21の株を14.45％大量保有！役員総辞職を請求！
そして旧村上ファンドの暗躍は東芝機械だけに留まらない。施工不良問題などずさんな工事が明るみになったレオパレス21にも旧村上ファンド系の投資会社レノが襲い掛かっている！！
投資家の村上世彰氏が関与する大株主の投資会社レノが、宮尾文也社長ら取締役10人全員の解任と村上氏が推薦する社外取締役3人を選任する議案請求、レオパレス21側はこの要求に対して反対を表明。まさにこれこそ敵対的TOBという図式となっている。
現在、レオパレス株の保有状況は国内運用会社のアルデシアが16.10％、英オデイが14.34％、レノが14.45％、3社のレオパレス株の保有比率は全体の4割を大きく超えている。レノ側は臨時株主総会を求めており、レオパレス側はこれを拒否！
臨時総会が開かれれば、レノの株主提案が可決されるには総会出席株主の5割の賛成が必要となるが、レオパレスVSレノのどちらが過半数を集められるか注目されているぞ。
村上ファンド系 関連銘柄 本命 6104 東芝機械
時価総額：111,065百万円
PER：(連) 34.39倍
PBR：(連) 1.07倍
≪2020/01/20時点≫
本日ニュースにもなった東芝機械を旧村上ファンド系の有限会社オフィスサポートがTOB実施を発表。
旧村上ファンド系、オフィスサポートとその共同保有者が東芝機械株の１１．４９％を保有している。２０日にＴＯＢを発表し２１日から開始する旨の連絡を受けたという。東芝機械はこのTOBを受け、投資家の資金が集中して本日引けで株価は3705円前日比＋18.94％となった。
今回のTOBに対して、東芝機械側は「オフィスサポート（旧村上側は）TOBについて何ら（当社と）協議を行うことなく準備を行っており、実施後の経営方針についても説明がない」。敵対的TOBとなり対抗措置を発動する展開となる可能性もあると発表している。
もし敵対的TOBとみなした場合は同社の株をどれだけ集めれるか…、東芝機械VS旧村上ファンド系の戦いとなる。勝った方が会社の決定権を得る事になる為、まさに…やるかやられるかの仁義なき戦いとなるだろう。
村上ファンド系 関連銘柄 本命 7294 ヨロズ
時価総額：36,857百万円
PER：(連) 43.70倍
PBR：(連) 0.48倍
≪2020/01/20時点≫
ヨロズは自動車のサスペンションに強みを持つ独立系自動車部品メーカーだ。日産向けの受注が多いのが特徴だが、同社の株を2019年08月に旧村上ファンド系のレノが同社株を買い増したことが判明している。
2019年9月11日の段階で財務省に変更報告書では、レノと共同保有者のヨロズ株式保有比率は6.13％→7.18％に増加しているぞ。旧村上ファンド系の銘柄の中で、同社は度々話題になる銘柄だ、今のチャートの動きも何やら思惑が匂うぞ。
村上ファンド系 関連銘柄 本命 7157 ライフネット生命
時価総額：36,857百万円
PER：(連) ---倍
PBR：(連) 3.40倍
≪2020/01/20時点≫
CMでもお馴染みのインターネット専業の生命保険会社、ライフネット生命だが同社の株は旧村上ファンド系のエフィッシモが2020年1月9日受付で財務省に変更報告書（5％ルール報告書）を提出している。
エフィッシモのライフネット株式保有比率は5.19％→5.98％に増加している。直近で買い増しをしているという事を考えると、今、旧村上ファンド系の銘柄への物色がおこった場合、同社へ投資家の資金が流れる可能性は高いとみれるぞ。
村上ファンド系 関連銘柄 本命 7868 ナイガイ
時価総額：3,747百万円
PER：(連) ---倍
PBR：(連) 0.43倍
≪2020/01/20時点≫
百貨店などにも卸している靴下やストッキングなどを主力とする。ナイガイも旧村上ファンド エフィッシモが大量保有をしている銘柄だ。
2019年の10月4日に旧村上ファンド関係者が運営する投資会社エフィッシモ キャピタル マネージメントは10月4日受付で財務省に大量保有報告書（5％ルール報告書）を提出しており、エフィッシモのナイガイ株式保有比率は5.97％となっている。現時点でエフィッシモの保有割合の減少という報告はでていない。同社の時価総額は非常に小さいという事からも再び大量保有などが出た場合、株価は思惑から急騰する期待があるぞ。
【2022年4月6日(水)追記更新】
【5021】コスモHDを村上ファンド系の投資会社シティインデックスイレブンスが大量保有報告！
村上ファンド系の投資会社は多数あるが、今回その一つシティインデックスイレブンスが気になる動きをしているな！
ここ最近も【1822】大豊建設の株を39.06％保有など活発な動きを見せているが、物言う株主、村上氏率いる投資会社シティインデックスイレブンスが【5021】コスモHDを大量保有報告発表！今後面白い動きになりそうだぞ！
村上ファンド系 関連銘柄 本命 5021 コスモHD
時価総額：266,179百万円
PER：(連) 2.29倍
PBR：(連) 0.66倍
≪2022/04/06時点≫
コスモHDは東証プライムに上場、2015年にコスモ石油株式会社の単独株式移転により設立され、石油精製・販売やアブダビでの石油開発、再生可能エネルギー事業等を手掛ける石油元売りの大手企業だ。
同社はアラブ首長国連邦アブダビ首長国の政府系ファンド（インフィニティ・アライアンス・リミテッド）が15.7％保有していたが、脱炭素の流れを受けて化石燃料への投資から全株式を売却を表明。
現在はチェース･マンハッタン･バンクNO,1が筆頭株主となっているが、4月5日に村上ファンド系の投資会社シティインデックスイレブンスが、5.81％の大量保有報告を発表したのだ！
保有目的は、投資および状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為などを行うこととしているが、この村上ファンド系の投資会社シティインデックスイレブンスの大量保有報告から、思惑買いが入り株価は急騰！
同社は直近の決算でも22年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比4.3倍の1470億円となっており、通期の同利益を従来予想の1550億円から1950億円(前期は973億円)に25.8％上方修正し、増益率が59.2％増から2.0倍に拡大し、従来の16期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せしている。
業績面も好調だが、原油価格はロシアの供給途絶リスクを完全には反映されていないと言われており、まだここから上昇していくと見られている。
そして魅力的なポイントとしてはPER2.3倍、PBR0.66倍、利回り3.18倍と超割安！！村上ファンドの思惑もだが、石油業界の再編に絡む思惑も浮上しているだけに要注目の銘柄と言えるだろう！！
【2023年6月29日(木)追記更新】
村上ファンド系 関連銘柄 本命 8140 リョーサン
時価総額：112,125百万円
PER：(連) 21.02倍
PBR：(連) 1.02倍
≪2022/06/29時点≫
リョーサンは東証プライムに上場、1953年に菱三電気として創立、55年にNECが募った民間需要向け商社6社の一角となる。独立系半導体商社で大手企業だ。
同社はNECの流れ汲むルネサスエレクトロニクス製を主体に、子会社ではサイプレスなど海外製も幅広く展開しているが、旧村上ファンド系の投資会社シティインデックスイレブンスによる同社の保有比率が、新たに5%を超えた事が判明している。
5月に菱洋エレクトロとの経営統合に関して基本合意書を締結したと発表しているが経営統合の具体的な方法等の協議が進む中、シティインデックスイレブンスの大株主浮上からこれを思惑視して株価は上昇しているだけに注目と言えるだろう。
村上ファンド系 関連銘柄 まとめ
村上ファンド系が保有している銘柄、それはつまり今後、今後村上ファンドが「ものいう株主として牙をむける」可能性を秘めた銘柄となる。良いも悪いも日本の有名ファンドと言えば、悪名高いニュースなどから村上ファンドを思い浮かべる投資家は多い。
そして何よりも敵対的TOBで株価をとにかく釣り上げるという部分からも、イナゴトレーダーなどは村上ファンドの銘柄に注目する投資家も多いだけに、旧村上ファンド系が保有している、「村上ファンド系関連銘柄は」注目すべきと言えるだろう。
